SHEIN rozpoczęło proces bookbuilding, czyli zbieranie od inwestorów instytucjonalnych deklaracji zakupu przed ustaleniem ostatecznej ceny swoich akcji przed pierwszą ofertą publiczną akcji (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu. Internetowy sprzedawca odzieży oferuje około 280 milionów akcji klasy B (dających inne uprawnienia głosu niż akcje klasy A, zwykle w rękach założycieli spółki) w przedziale cenowym od 47,60 do 49,50 dolara hongkońskiego za sztukę. Emisja może przynieść spółce choćby 13,86 miliarda dolarów hongkońskich, czyli około 1,77 miliarda dolarów amerykańskich. Notowania mają ruszyć 1 września.
Przy górnej granicy przedziału cenowego wycena spółki sięgnie blisko 27 miliardów dolarów. To znacznie mniej niż szczytowa wycena SHEIN na rynku prywatnym, która w 2022 roku wynosiła 98,2 miliarda dolarów.
Wśród inwestorów kotwiczących, czyli podmiotów zobowiązujących się z góry do zakupu części akcji w ramach oferty, znalazły się fundusze Boyu Capital, Tiger Global i General Atlantic oraz chiński koncern technologiczny Tencent. Udział takich inwestorów ma zwiększyć zaufanie rynku do debiutu spółki.
Źródło: technode.com
Leszek B. Ślazyk
e-mail: [email protected]
