Trafigure становится бычьим на энергетических рынках, когда Уолл-стрит присоединяется к следующей большой торговле "

Становится творчески ясно, что передовые поставщики чат-ботов и другие компании, занимающиеся ИИ и гипермасштабированием, потребуют для работы энергоемких центров обработки данных. Это создает значительную нагрузку на устаревшую электрическую сеть, которая отчаянно нуждается в модернизации.

На прошлой неделе в записке, Следующая торговля ИИ ? Мы используем тот факт, что растущий спрос на электроэнергию связан не только с искусственным интеллектом; существует множество драйверов, в том числе тенденции в области офшоринга, электрификация транспорта и зданий, экстремальные погодные условия и, конечно же, спрос на центры обработки данных. Мы также представили несколько инвестиционных идей о том, как извлечь выгоду из усиления Америки в цифровую эпоху.

Каждый день меня ожидает, насколько быстро растет потребление энергии. Компания One River Эрик Питерс Гейтс в недавней заметке, добавляя: «Возьмите любое приложение, добавьте ИИ, и вам понадобится 7х-50х комплексная мощность. ИИ — это черная дыра, она будет высасывать деньги из всего остального и вихрем. Гонка вооружений между гигантами промышленности составляет 20 по шкале от 1 до 10. ?

В дополнение к усилиям по модернизации сети мы были открыты для читателей в декабре 2020 года. "Купи уран: Это начало следующего ESG Craze. Это связано с тем, что ядерная энергия чиста и надежна в сочетании с ненадежной солнечной энергией и лифтом. Последним признаком того, что ядерное обновление только начинается, стал отчет федерального правительства о первой в истории перезагрузке американской атомной электростанции на юге Мичигана.

Учитывая все это, Уолл-стрит прыгает на подножку и видит те же инвестиционные идеи, что и в урановой промышленности и компаниях, которые будут модернизировать электросеть для обработки электромобилей и центров обработки данных ИИ.

Ричард Холтум, глобальный глава Trafigure по газу, энергетике и возобновляемым источникам энергии, является последним аналитиком Уолл-стрит, который признал эти новые тенденции. Во вторник он рассказал аудитории на Глобальном саммите по сырьевым товарам Financial Times в Лозанне, Швейцария, о своих взглядах на энергетические рынки.

«Электрация автопарка, ИИ — все это массивно энергоемко». Холтум сказал.

По всему миру трейдеры строят электрощиты от США до Японии, поскольку открываются регулируемые рынки электроэнергии, что позволяет трейдерам из-за рубежа покупать и продавать физические единицы.

Он сказал: «Существует растущая реальность, что тот, кто выпекает традиционные ископаемые, и энергетический переход — это электричество». Добавляя, По мере того, как все больше и больше сетей либерализуются, торговое пространство получает даже Ларри.

Он также отметил, что атомная энергетика в США может извлечь огромную пользу из растущего спроса на электроэнергию.

Будет ли рост потребления электроэнергии в США на 80% в ближайшие пять лет?

Ричард Холтум (Richard Holtum), глава отдела газа, электроэнергии и возобновляемых источников энергии @trafibra, говорит, что это увеличение может помочь ядерной промышленности в США. #FTCommodities pic.twitter.com/n1sVteaKEt

— Financial Times Live (@ftlive) 9 апреля 2024 г.

На прошлой неделе Патти Поппе, главный исполнительный директор Pacific Gas & Electric, заявила на форуме Стэнфордского университета, что ядерная энергетика должна оставаться частью энергогенерации штата, поскольку бенефициары должны декарбонизировать сеть.

Аналитик Morgan Stanley Карлос Де Альба (Carlos De Alba) недавно представил свой оптимальный прогноз для американского металлургического и горнодобывающего секторов, поскольку уровень инвестиций в отрасли достиг своего инвестиционного уровня за последние десятилетия. Он считает, что сектор расположен для масштабных инвестиций, поскольку перепрофилирование цепочек поставок редкоземельных минералов идет в овердрайв.

Ясно, что для электрификации окружающей среды потребуется модернизированная сеть для обработки новой электрической нагрузки, а самой надежной формой чистой энергии для питания является ядерная.