Число проблемных банков в 1-м квартале, новый FDIC Отчет находит

Авторизовано Эндрю Мораном через Эпохальные времена,

Прошло больше года с тех пор, как региональный банковский кризис выявил вульгарность в финансовой системе. В новом отчете Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) говорится, что банковский сектор по-прежнему сталкивается с растущими нереализованными потерями, большим количеством «проблемных» банков и различными проблемами, которые могут возникнуть из-за высокой инфляции и процентных ставок.

Финансовый регулятор США опубликовал результаты отчета FDIC Quarterly Banking Profile First Quarter 2024 от 29 мая. Чиновники подтвердили, что нереализованные потери по безопасности, доступной для продажи и от стада до зрелости, выросли на 39 миллиардов долларов, что составляет 517 миллиардов долларов. Это, как отмечается в докладе, представляет собой девятый квартал подряд «необычно высоких нереализованных потерь» с тех пор, как Федеральная резервная система начала снижать процентные ставки в марте 2022 года.

Увеличение нереализованных убытков по ипотечным ценным бумагам составило большую часть скачка января-марта.

В отчете FDIC также говорится, что в первом квартале число проблемных банков составило 63, по сравнению с 52 в четвертом квартале 2023 года. Они составляли 1,4 процента от общего числа банков США, что было в пределах нормального диапазона для некризисных периодов одного или двух процентов всех банков. "

Эти банки попали в «Список проблемных банков», потому что они содержали совокупный рейтинг CAMELS (адекватность капитала, активы, управленческие мощности, прибыль, ликвидность, чувствительность) «4» или «5».

CAMELS - это рейтинговая система FDIC 1-5, которая объединяет эффективность финансового учреждения, методы управления рисками и степень надзора.

Несмотря на «молчание» банковской системы в первые три месяца 2024 года, FDIC предупредил, что финансовая отрасль «все еще сталкивается со значительными рисками снижения» из-за высокой инфляции, геополитической целостности и гибкости рыночных процентных ставок.

«Эти проблемы могут вызвать проблемы с кредитным качеством, началом и ликвидностью для отрасли», — говорится в докладе. «Кроме того, ухудшение состояния некоторых кредитных портфелей, в частности офисной недвижимости и кредита по кредитным картам, по-прежнему требует контроля. "

Больше турбулентности впереди, предупреждают эксперты

Должностные лица США, будь то Федеральная резервная система или Министерство финансов, репатриировали общественность, чтобы банковская система была безопасной, надежной, жилой и высоколиквидной.

Тем не менее, волна сообщений предполагает, что впереди может быть больше турбулентности, особенно в сфере коммерческой недвижимости.

Новый анализ данных из Атлантического университета Флориды показал, что 67 банков США подвержены высокому риску банкротства из-за воздействия CRE.

Более пяти десятков организаций сообщают о воздействии CRE, превышающем 300 процентов их общего капитала, говорится в исследовании.

«Это очень серьезное развитие для нашей банковской системы, поскольку кредиты на коммерческую недвижимость переоцениваются в условиях высоких процентных ставок», - сказал Ребел Коул, доктор философии, и Линн Выдающийся ученый, профессор финансов в Колледже бизнеса Атлантического университета Флориды.

"В условиях, когда коммерческие объекты недвижимости продаются с серьезными скидками на текущем рынке, регулирующие органы обычно заставляют банки списывать эти риски. "

Другое исследование показало, что крупные банки США могут иметь больше CRE, чем думают финансовые регуляторы, из-за кредитных линий и срочных кредитов, предоставляемых инвестиционным фондам недвижимости (REIT).

Коммерческая недвижимость находится на рынке в Коста-Меса, Калифорния, 9 апреля 2021 года. (Джон Фредрикс, The Epoch Times)

Исследователи, в том числе глава департамента Резервного банка Индии Вирус Ачарья, купили кредитные шары CRE крупных банков примерно на 40 процентов, когда учитывается косвенное кредитование REIT.

В феврале Ассоциация ипотечных банкиров (MBA) прогнозировала, что 20 процентов, или 929 миллиардов долларов, из 4,7 триллиона непогашенных коммерческих ипотечных кредитов, старых инвесторами и кредиторами, созреют в этом году. Это на 28 процентов больше, чем 729 миллиардов долларов, полученных в 2023 году.

«Улов сделок и другой деятельности в прошлом году в сочетании со встроенными опциями расширения и гибкостью кредитора и обслуживающего персонала означает, что многие кредиты, которые должны были созреть в 2023 году, были продлены или иным образом изменены и теперь созреют в 2024, 2026, 2028 или в другие ближайшие годы», - сказал Джейми Вудвелл, руководитель исследования коммерческой недвижимости в MBA. «Эти продления и изменения привели к тому, что объем ипотечных кредитов КРЕ, срок погашения которых истекает в этом году, вырос с 659 млрд. долл. до 929 млрд. долл. "

В марте аналитики Fitch Ratings заявили, что «Текущие тенденции в стоимости офисной недвижимости предполагают дальнейшее снижение», что отражает то, что открылось во время глобального финансового кризиса.

Программа Федеральной резервной системы по финансированию банковских сроков, механизм экстренного кредитования финансовых учреждений, столкнувшихся с фискальным давлением, запущенная во время регионального банковского кризиса, истекла в марте.

Состояние депозитов

В то время как общий объем депозитов коммерческих банков по-прежнему ниже рекордного максимума апреля 2022 года в 18,2 триллиона долларов, они незаметно растут после банкротства Силиконовой долины и Signature Bank на общую сумму в 17,6 триллиона долларов.

Депозиты в крупных коммерческих банках в апреле 2023 года составили $10,84 трлн. Для сравнения, депозиты в небольших отечественных чартерных коммерческих банках достигли рекордного уровня в $5,402 трлн.

В последние годы наблюдается заметная тенденция концентрации депозитов, поскольку пять крупнейших банков контролируют около трети всех депозитов США. JPMorgan Чейз лидирует в отрасли.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), банк имеет примерно 14 процентов всех депозитов США на общую сумму 2,4 триллиона долларов.

Общее число коммерческих банков, застрахованных FDIC, неуклонно снижается с пика 1984 года в 14 469.

В 2023 году, по данным FDIC, было 4036 банков, поскольку за эти годы произошло слияние большего количества учреждений.