Фьючерсы плавают в осторожной торговле перед ИПЦ, поскольку золото приближается к рекордному максимуму

dailyblitz.de 11 месяцы назад

Zdjęcie: futures-flat-in-cautious-trade-ahead-of-cpi-as-gold-nears-record-high

Фьючерсы являются плоскими, после торговли в узком диапазоне в одночасье, когда азиатские акции выросли, а европейские биржи торгуются в основном выше, а технологии снижают малые и малые капитализации / Расселл лидируют с доходностью облигаций на 1 млрд. По состоянию на 7:45 утра фьючерсы на S & P не изменились на уровне 5459 после взлета на 1,7% во вторник, чему способствовали более прохладные, чем прогнозируемые данные PPI, в то время как фьючерсы Nasdaq снизились на 0,1% с Mag7, смешанной, поскольку NVDA повышает Semis. Доходность в 10 лет снова снизилась, снизившись до 3,83% и подтолкнув доллар к снижению. Сырьевые товары смешиваются с более высокими ценами на энергоносители и более низкими ценами на сырье; крупнейший производитель стали в Китае предупреждает о спаде в 2008 году, учитывая спад внутреннего потребления. Основное внимание уделяется ИПЦ (полный предварительный просмотр здесь) и розничным продажам завтра.

Акции Alphabet упали на 1% на дорыночной торговле в США после того, как Bloomberg News сообщил, что министерство юстиции рассматривает возможность разорвать Google. Келланова сплотилась, когда Марс согласился купить производителя чипов Pringles почти за 36 миллиардов долларов. Victoria’s Secret взлетел на 15%, поскольку компания переманивает топ-менеджера из бренда нижнего белья Рианны, чтобы возглавить поворот ритейлера. Вот некоторые другие известные премаркеты:

Ацелирин упал на 11% после того, как компания заявила, что делает стратегический сдвиг, чтобы сосредоточиться на разработке лонигутамаба.
Brinker International упал на 15% после того, как владелец Chili's и Maggiano's Little Italy сообщил о скорректированной прибыли на акцию в четвертом квартале, которая не оправдала ожиданий Уолл-стрит.
Cardinal Health вырос на 6% после того, как дистрибьютор медицинских услуг повысил прогноз скорректированной прибыли на акцию на 2025 год.
Flutter Entertainment подскочила на 7% после того, как оператор FanDuel сообщил о продажах и прибыли во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.
Global-e Online упала на 14% после того, как компания сократила свои прогнозы на весь год.
Келланова получила 7% прибыли, поскольку Mars Inc. согласилась купить компанию почти за $36 млрд.
Mercury Systems выросла на 11% после того, как оборонная компания сообщила о доходах в четвертом квартале и скорректированной прибыли на акцию, которая превысила ожидания Уолл-стрит.
Ouster упал на 15% после того, как лидарная технологическая компания дала прогноз по доходам, который ниже, чем ожидалось.

Обращаясь к главному событию, это день ИПЦ в США и, после трех промахов подряд, Синоптики ожидают скромное увеличение на 0,2% как индекса потребительских цен, так и базового показателя без учета продуктов питания и энергии. Это будет самый маленький трехмесячный рост для последнего с начала 2021 года. Это оставило бы ставку без изменений на уровне 3%. Наш полный предварительный просмотр здесь.

Смягчение ценового давления в США укрепило уверенность в том, что чиновники могут начать снижение стоимости заимствований и переориентироваться на поддержку рынка труда.

Мы считаем, что инфляция больше не будет проблемой для ФРС, и они смогут сократить ее. Лилиан Човин, глава отдела распределения активов в Coutts. Рост смещается вниз после очень сильной первой половины года, но это то, чего хотел ФРС, и они собираются достичь этого. Это очень позитивная новость для участников рынка. "

Последние достижения на Уолл-стрит подтолкнули S&P 500 ближе к ключевому техническому уровню, и индекс только что отметил свое самое большое четырехдневное ралли в этом году.

«Сезон заработка был довольно хорошим в США и приличным в Европе», — сказал Човин. «Ревизии аналитиков становятся позитивными в большинстве регионов, которые должны поддерживать движение акций вперед. "

Европейский индекс Stoxx 600 был на 0,2% выше, продвигаясь второй день, поскольку инвесторы ожидали данных ИПЦ США для подсказок о здоровье экономики, и после того, как инфляция в Великобритании выросла меньше, чем ожидалось. Путешествия и отдых выигрывают больше всего по мере всплесков флаттера. UBS вырос после того, как прибыль банка во втором квартале превзошла оценки. Отставание основных ресурсов и шахтеров снизилось, поскольку железная руда упала до самого низкого уровня с мая 2023 года на фоне опасений по поводу спроса в Китае. Вот самые известные европейские перевозчики:

Акции Flutter подскочили на 13% в Лондоне после того, как оператор спортивной онлайн-книги FanDuel сообщил о доходах во втором квартале, которые превзошли ожидания Уолл-стрит и повысили ее годовые прогнозы по доходам и скорректировали Ebitda.
UBS вырос на целых 3%, что является лучшим показателем в индексе финансовых услуг Stoxx 600 после того, как прибыль во втором квартале у швейцарского кредитора превзошла ожидания. Аналитики говорят, что результаты инвестиционного банкинга компенсируют более слабое управление капиталом.
Акции Straumann подскочили на 15%, больше всего с июля 2002 года, после того, как швейцарская компания стоматологического оборудования сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах во втором квартале и подняла прогноз на год.
Джейд Прибыль Пита составила 8,5% после того, как Jefferies модернизируется, чтобы покупать из трюма, и устанавливает целевую цену, заявив, что голландский продавец кофе делает обнадеживающий прогресс.
Акции TUI выросли на 6,1% после того, как туристическая фирма сообщила об Ebit в третьем квартале, что опередило оценки. Кроме того, компания видит тарифы и бронирования в этом году по сравнению с прошлым годом.
Акции Carlsberg выросли на 3,5% после того, как датская пивоваренная компания улучшила свои прогнозы по прибыли, которые Citi приписывает контролю над расходами и сильному старту в третьем квартале в Европе. Прибыль была ограничена более слабым, чем ожидалось, ростом в первом полугодии, поскольку плохая погода в Китае и Европе подорвала продажи.
Акции Talanx выросли на 5,2%, больше всего с мая 2023 года, после того, как прибыль страховой и финансовой компании превысила оценки в первом полугодии, по данным Morgan Stanley, при этом руководство по-прежнему уверено, что компания может превзойти цель по чистой прибыли за весь год.
Акции K+S выросли на 2,3% после 2 квартальных доходов, поскольку аналитики отмечают более высокие объемы в сегменте сельского хозяйства немецкой химической компании. Они также ожидают относительно стабильных цен на ключевой продукт компании, калий, в оставшейся части 2024 года.
Акции Rio Tinto упали на 2,3% в Лондоне, причем европейские горнодобывающие акции являются худшим сектором в индексе Stoxx 600, поскольку железная руда расширила свое падение на третий день после того, как крупнейшая в мире сталелитейная компания отметила отраслевой кризис в Китае, усилив опасения по поводу спроса.
Акции Thyssenkrupp упали на 4,7% после того, как немецкий производитель стали сообщил о результатах третьего квартала, которые показали значительное снижение новых заказов и продаж после трех прогнозных сокращений в последние месяцы. Аналитики подчеркивают возможность дальнейшего негативного пересмотра консенсуса.
Акции RWE упали на 2% после того, как доходы немецкой энергетической компании в первом полугодии упали почти на треть из-за снижения цен на электроэнергию. Мецлер говорит, что теперь, когда консенсус сдвинулся вниз, впереди может быть больше позитивных сюрпризов.
Гланбия падает на 3,4%, что является самым большим показателем с января 2023 года, поскольку ее полугодовые результаты показали неоднозначную картину, при этом сильные показатели в категории оптимального питания компенсируются слабостью в других подразделениях.

Ранее на сессии азиатские акции росли четвертый день подряд, на пути к своей самой длинной цепочке роста за месяц, в преддверии ключевого отчета о потребительских ценах в США. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,7%, причем Toyota, TSMC и Samsung вошли в число основных участников этого роста. Японские акции выросли до самого высокого уровня с начала августа, после того как премьер-министр Фумио Кисида заявил, что не будет баллотироваться на второй срок в качестве лидера своей партии.

В иностранной валюте показатель Bloomberg доллара снизился, торгуясь вокруг четырехмесячного минимума. Фунт упал по отношению к доллару, а государственные облигации Великобритании подскочили, поскольку данные по инфляции в Великобритании оказались ниже прогнозов. Потребительские цены выросли на 2,2% в июле против ожиданий экономистов в 2,3%. Трейдеры полностью оценили снижение ставки Банка Англии на половину пункта к концу года впервые с августа. 5.Иена и японские акции колебались как Трейдеры переварили новость о том, что премьер-министр Фумио Кисида не будет баллотироваться на второй срок В сентябре он возглавил Либерально-демократическую партию. Киви упал более чем на 1% после того, как центральный банк Новой Зеландии снизил ставки на 25 базисных пунктов, вступив в цикл смягчения гораздо раньше, чем было указано ранее.

В ставках казначейские облигации снова выросли, чему способствовали более широкие прибыли, наблюдаемые в позолоченных банках, где бычий бык кривой Великобритании резко обострился после заголовка, основной и сервисный индекс потребительских цен (CPI) вырос меньше, чем ожидалось в июле, а фронтовые свопы BOE впоследствии добавились к ценообразованию премии за снижение ставок. Казначейские доходы немного богаче по кривой и вблизи минимумов дня, направляющихся на раннюю сессию в США. 10-летняя доходность в США составляет около 3,83% и 1bp богаче vs. Закрытие вторника с отстающими на 2,5 б/с в секторе и позолотами, опережающими на 3 б/с. Фокус сессии в США переключается на печать CPI в июле, ожидаемую в 8:30 утра по Нью-Йорку. июль Ожидается, что данные ИПЦ США будут мягкими. обусловлены арендной платой за жилье, ценами на автомобили и скидками на дискреционные услуги; Рынок облигаций по-прежнему долго движется к данным, поскольку трейдеры ищут агрессивные цены на смягчение ФРС. ОИС, датированная ФРС, оценивает примерно 107 млрд. п. снижения ставок за год с примерно 37 млрд. п. смягчения цен в сентябрьском политическом решении.

В сырьевых товарах нефть сначала выросла, поскольку отраслевой отчет указал на значительное падение запасов сырой нефти в США, а напряженность на Ближнем Востоке кипела, но затем упала перед отчетом ИПЦ. Золото поднялось до рекордно высокого уровня, приближающегося к $2500 за унцию. Слабость железной руды усилилась после Крупнейший в мире производитель стали предупредил, что сталелитейная промышленность Китая сталкивается с кризисом более серьезным, чем спады 2008 и 2015 годов, сравнивая условия с «тяжелой зимой»."

В криптовалюте биткоин продолжает расти и теперь снова выше $61 тыс.

Список данных США включает только ИПЦ за июль в 8:30 утра и никаких спикеров ФРС, запланированных на сессию.

Рыночный снимок

Фьючерсы S&P 500 мало изменились на 5 459,00
STOXX Europe 600 вырос на 0,4% до 503,78
MXAP вырос на 0,7% до 179,00
MXAPJ вырос на 0,5% до 559,67
Nikkei вырос на 0,6% до 36 442,43
Топикс вырос на 1,1% до 2581,90
Индекс Хан Сена снизился на 0,4% до 17 113,36
Shanghai Composite снизился на 0,6% до 2850,65
Sensex вырос на 0,2% до 79 131,58
Австралия S&P/ASX 200 вырос на 0,3% до 7 850,70
Kospi вырос на 0,9% до 2 644,50
Немецкая доходность 10Y мало изменилась на 2,20%
Евро вырос на 0,1% до $1,1009
Brent Futures вырос на 0,6% до $81,17 за баррель
Золото подорожало на 0,3% до $2 472,35
Индекс доллара США мало изменился на 102,57

Лучшие ночные новости

Европейские акции отслеживали продвижение азиатских конкурентов по ставкам, что отчет о потребительских ценах в США в среду позволит Федеральной резервной системе начать снижение процентных ставок в сентябре.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет баллотироваться на второй срок в качестве лидера давно правящей Либерально-демократической партии в сентябре, открывая путь для гонки за его преемником на посту премьер-министра.
Синоптики ожидают, что ежемесячный отчет о потребительских ценах в США покажет еще один скромный рост в прошлом месяце, усиливая широко распространенные ожидания снижения процентной ставки ФРС в сентябре.
Инвесторы, которые позиционировали себя для еще большей прибыли на рынке казначейства, ищут данные по инфляции в США, которые подтверждают более быстрые темпы снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.
Инфляция в Великобритании выросла меньше, чем ожидали экономисты и Банк Англии, что побудило трейдеров выдвинуть ставки на темпы снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.
Россия выводит часть своих военных сил из Украины, чтобы ответить на украинское наступление на российскую территорию, заявили официальные лица США, что является первым признаком того, что вторжение Киева вынуждает Москву возобновить свои силы вторжения.
Экономика Китая, вероятно, не смогла повернуть за угол на своем худшем участке за пять кварталов, а неравномерное восстановление в июле сдерживалось потребительскими расходами, все еще отставающими от промышленной активности и инвестиций.

Решения Центрального банка: РБНЗ

RBNZ сократил OCR на 25 б/с до 5,25% (против смешанных мнений между сокращением и удержанием), в то время как его прогнозы указывают на дальнейшее сокращение в этом году. RBNZ сказал, что инфляция снижается и возвращается в целевую группу, в то время как он отметил, что темпы дальнейшего смягчения будут зависеть от уверенности комитета в том, что ценовое поведение остается согласованным с низкой инфляционной средой. Члены комитета отметили, что денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной в течение некоторого времени, чтобы гарантировать, что внутреннее инфляционное давление продолжит рассеиваться, и темпы дальнейшего смягчения, таким образом, будут зависеть от уверенности комитета в том, что ценовое поведение продолжает адаптироваться к условиям низкой инфляции. Кроме того, комитет согласился с тем, что существуют возможности для смягчения степени сдержанности денежно-кредитной политики, в то время как он видит OCR в 4,92% в декабре 2024 года (ранее 5,65%), 4,1% в сентябре 2025 года (ранее 5,4%) и 3,85% в декабре 2025 года (ранее 5,14%).
Губернатор РБНЗ Орр отметил, что инфляция доверия в целевом диапазоне может начать ренормализацию ставок и сказал, что они рассмотрели ряд шагов, включая 50 б/с, но консенсус был на уровне 25 б/с, в то время как он добавил, что снижение ставки на 25 б/с является относительно низким уровнем риска, и это разумный первый шаг для смягчения денежно-кредитной политики с центральным банком в сильной позиции, чтобы двигаться спокойно.

Более подробный взгляд на мировые рынки любезно предоставлен Newsquawk

Акции APAC лишь частично поддержали динамику Уолл-стрит St, где настроения риска были подкреплены более мягкими, чем ожидалось, данными ИПП, в то время как регион переварил снижение ставки RBNZ и решение премьер-министра Кишиды не присоединяться к руководству ЛДП гонки. ASX 200 вырос на фоне большого количества доходов, в том числе от индекса тяжеловеса и крупнейшего банка CBA. Nikkei 225 уничтожил начальную прибыль от торговли, вызванной валютными движениями, и после того, как премьер-министр Кишида объявил о своем уходе. Hang Seng и Shanghai Comp. опередили ключевые доходы Alibaba и Tencent, в то время как участники также оценили более слабые, чем ожидалось, китайские новые кредиты и совокупные данные о финансировании.

Лучшие азиатские новости

Премьер-министр Японии Кисида сказал, что важно показать новое лицо ЛДП в гонке за лидерство, и первым шагом к этому является его уход в отставку, в то время как он подтвердил, что не будет баллотироваться на переизбрание в качестве лидера ЛДП и полностью поддержит нового лидера.
Hon Hai/Foxconn (2317 TT) Q2 (TWD) Чистый доход 35 млрд. EPS 2.53 (exp. 2.56). Операционная прибыль 44,6 млрд. (экс. 41,06 млрд.); ожидается, что выручка в 3 квартале и 2024 году значительно вырастет в годовом исчислении.
Foxconn (2317 TT) говорит, что видимость в финансовом бизнесе лучше, чем в мае; сильный спрос на серверы ИИ будет продолжаться. Бизнес должен расти в 4-м квартале. Wil начинает поставки Nvidia GB200 в 4 квартале в небольших объемах и еще больше увеличивает поставки в 1 квартале. Бизнес серверов ИИ вырастет в этом году и может победить собственные ожидания. Ведущие позиции компании в области серверов ИИ не будут легко оспариваться из-за производственных мощностей и технологий. Переговоры с потенциальными клиентами электромобилей в Японии идут полным ходом.
Tencent (700 HK): Q2 (CNY) Выручка 161,12 млрд (exp. 161,35 млрд), Adj. Net 57,31 млрд (exp. 48,67 млрд), Выручка от внутренних игр 34,6 млрд (exp. 33,6 млрд), Выручка от международных игр 13,9 млрд (exp. 14,14 млрд). По состоянию на 30 июня комбинированный MAU Weixin и WeChat составил 1,371 млрд. Не декларировал дивиденды за 6 месяцев. Мы будем продолжать инвестировать в ИИ.

Европейские биржи Stoxx 600 (+0,4%) полностью находятся в зеленом цвете, продолжая оптимизм, наблюдаемый на Wall St в предыдущей сессии. Европейские секторы имеют сильную положительную предвзятость; Путешествия и отдых занимают первое место, чему способствует значительный прирост прибыли в Flutter. Финансовые услуги также находятся на вершине, после того как UBS сообщила о высоких доходах в 2 квартале. Базовый Ресурсы отстают, учитывая слабость металлического комплекса. Фьючерсы смешанные, и ценовое действие опережает сегодняшнее ключевое событие риска, ИПЦ США.

Лучшие европейские новости

Рынок AstraZeneca Стоимость взлетает выше 200 миллиардов фунтов
Рост ВВП Польши опережает прогнозы, снижая давление
Европейские цены на газ растут из-за опасений по поводу поставок на хрупком рынке
Orsted объявляет о выкупе долга
Ценбанк Турции начал покупать лиры на денежном рынке Takasbank
Прибыль UBS превзошла оценки в плане выкупа Ermotti

Форекс

USD смешивается со сверстниками с DXY ниже 102,50 в преддверии данных ИПЦ США. Ценообразование ФРС в настоящее время составляет около 37 б.п. ослабления для встречи в следующем месяце с в общей сложности 106 б.п. снижения цен к концу года.
EUR/USD возвращается на ручке 1,10 и затмевает пик 1.1008, напечатанный 5 августа. С точки зрения уровней вверх, пик YTD со 2 января начинается в 1,1038.
GBP находится на заднем плане после более мягких, чем ожидалось, показателей инфляции. Снижение инфляции в сфере услуг будет приветствоваться МПК. Ценообразование на сентябрьское заседание Банка Англии перешло в голубиное направление с сокращением, которое в настоящее время составляет 42% против примерно 36% перед выпуском. Кабель поддерживает ручку 1.28.
JPY теряет позиции по отношению к доллару США, а основное макро-обновление происходит благодаря решению премьер-министра Кишиды уйти в отставку. В целом, пара находится в пределах вчерашнего диапазона 145,43-147,94 с сегодняшним выпуском ИПЦ, который, вероятно, предложит следующую точку перегиба.
NZD отстает от крупных компаний, так как RBNZ обеспечил снижение на 25 б/с (губернатор Орр даже предположил, что обсуждалось 50 б/с), а ожидания рынка смешались между сокращением и задержкой. AUD/USD также оказывал давление, но в меньшей степени наряду с понижением цен на железную руду.
PBoC установил среднюю точку USD/CNY на уровне 7.1415 против exp. 7.1493 (предыдущее 7.1479).

Фиксированный доход

UST неизменны перед US CPI. Пик 113-22, напечатанный вместе с выпуском UK CPI до бенчмарка, затем облегчил касание, наряду с EGB, до отметки 113-19, где он остается.
Потолки являются относительным превосходителем, хотя от 100,57 лучше всего примерно на 20 клещей, поскольку фиксированные ориентиры обычно облегчают прикосновение. Производительность, которая была обусловлена последними инфляционными данными Великобритании, которая увидела рост заголовков меньше, чем прогнозировалось, и, что важно, показатель услуг заметно ниже, чем ожидалось.
Бунды дрейфуют ниже. Утром он столкнулся с двусторонним действием на ИПЦ Великобритании, но в конечном итоге опустился ниже отметки 135,00, а затем поскользнулся дальше на скромном пересмотре в сторону повышения на французский окончательный ИПЦ.
Франция продает 9 млрд евро против exp. EUR 7,5-9 млрд 0,00% 2027, 2,75% 2029, 2,75% 2030, 0,00% 2031 OAT.
Германия продает 0,803 млрд евро против exp. EUR 1 млрд 2,50% 2054 Bund & EUR 0,798 млн против exp. 1 млрд 0,00% 2050 Bund.

Товары

Сырая прибыль до сих пор после вчерашнего более низкого урегулирования, после сообщений о том, что нападение Ирана может быть ограниченным и потенциально отложенным контингентом на переговорах о прекращении огня в Газе, запланированных на завтра. Брент Октябрь находится в диапазоне 80,89-81,40 / баррель после падения ниже 82 долларов США / баррель.
Несмотря на относительно стабильный курс доллара, в условиях усиления геополитики после того, как Россия заявила, что вопросы, касающиеся мирных переговоров на Украине, были поставлены на длительную паузу, источники предположили, что ХАМАС не будет присутствовать на завтрашних переговорах о прекращении огня в Дохе.
Смешанная торговля базовыми металлами, ожидающая данных по инфляции в США, с контрактом на производительность, наблюдаемым между западным и восточным фьючерсами. Железная руда Dalian и SGX упала до самого низкого уровня за год.
Данные US Private Inventory (bbls): Crude -5.2mln (exp. -2.2mln), Distillate +0.6mln (exp. -0.6mln), Gasoline -3.7mln (exp. -1.4mln), Cushing -2.3mln.
Союз в BHP (BHP AT) Руководители шахты Escondida заявили, что во время забастовки они незаконно заменяют работников, и заявили, что готовы провести переговоры с руководством, чтобы положить конец забастовке, в то время как BHP заявила, что профсоюз на шахте Escondida отказался возобновить переговоры после нового приглашения.
Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца 2024 года через "Интерфакс".
Импорт золота в Индию в июле составил 3,13 млрд долларов США (до 3,06 млрд M / M)

Геополитика – Ближний Восток

«ХАМАС не будет участвовать в переговорах о прекращении огня в Дохе завтра, по словам высокопоставленного чиновника в палестинских фракциях, который был процитирован Аль-Маядином».
Израильские СМИ сообщили о ракетном нападении с юга Ливана на Мерон в Верхней Галилее с 40 ракетами, выпущенными из южного Ливана в направлении Джабал аль-Джармак, сообщает Al Arabiya. Кроме того, Хезболла объявила о нападении на базу горы Нерия на севере Израиля в ответ на налет на город Барашит на юге Ливана, сообщает Sky News Arabia.
Сообщается, что в Израиле растет поддержка наступления против Хезболлы, сообщает WSJ.
Источники сообщили о нападении Ирана на американские войска на базе Коноко в восточной Сирии с ударами за пределами ее периметра, в то время как американский чиновник сказал, что снаряды, направленные в направлении базы США в Сирии, не повлияли на базу, и атака была неудачной.
Иран, как сообщается, планирует возобновить испытания ядерных детонаторов и активно работает над разработкой своей тайной программы ядерного оружия, приближаясь как никогда к созданию ядерной бомбы.

Геополитика – Украина

Приграничный регион России Белгород объявляет региональную чрезвычайную ситуацию из-за нападений украинских сил, сообщил губернатор региона.
Украина планирует провести свою первую последующую международную конференцию после саммита мира в Интернете в августе, на которой конференция будет посвящена энергетической безопасности.
Отдельно сообщалось, что американский чиновник сказал, что цель вторжения Украины в Курск, по-видимому, заключается в том, чтобы заставить Россию вывести войска из Украины, чтобы защитить российскую территорию от этого вторжения.
МАГАТЭ заявило, что доказательства продолжают указывать на то, что пожар на контролируемой Россией Запорожской атомной электростанции в Украине не начался у основания градирни, и в башне не было видно никаких посторонних объектов, в то время как оно добавило, что воздействие огня на структурную целостность градирни необходимо оценить, и может возникнуть необходимость ее демонтажа.

Календарь событий США