В 2000-х годах. Роль Польши в мировой торговле значительно возросла. В 2023 году Польша стала 22-м крупнейшим экспортером в мире. По сравнению с 2001 годом нашу страну повысили на десять мест. Таким образом, по объемам экспорта мы превзошли Бразилию, Саудовскую Аравию и Турцию. В импорте в 2023 году мы были 20-м крупнейшим покупателем товаров в мире. С 2001 года мы занимаем шесть позиций в рейтинге мировых импортеров. Доля Польши в мировой торговле товарами увеличилась в период с 2001 по 2023 год на 0,95 п.п. в случае экспорта и на 0,66 п.п. в импорте. В 2023 году доля Польши в мировом экспорте товаров составила 1,52% и находилась на самом высоком уровне за всю историю имеющихся данных.
В этом году доходы от экспорта агропродовольственной продукции из Польши остаются на несколько более низком уровне, чем в предыдущем году, когда предприниматели продавали за рубеж продукцию с рекордной стоимостью более 51 млрд евро. По данным Национального центра поддержки сельского хозяйства, доля агропродовольственного экспорта в стоимостном выражении всего польского экспорта увеличилась незначительно – с 14,4% в первом квартале 2023 года до 14,6% за аналогичный период 2024 года.
В 2023 году Польша стала 22-м крупнейшим экспортером в мире. По сравнению с 2001 годом наша страна поднялась в рейтинг крупнейших экспортеров на целых десять мест. Таким образом, по объемам экспорта мы превзошли Бразилию, Саудовскую Аравию и Турцию.
В первом квартале этого года стоимость агропродовольственного экспорта из Польши составила 12,7 млрд евро и была на 3% ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Импорт агропродовольственных товаров в Польшу составил 8,6 млрд евро и был на 1% меньше, чем в прошлом году. Сельское хозяйство и продукты питания экспортируются из Польши в основном на рынок Европейского Союза. Германия, Франция, Нидерланды, Италия и Чехия остаются основными торговыми партнерами Польши. Из стран, не входящих в ЕС, это: Великобритания, Украина, США.
Польский фонд развития в своем анализе подчеркивает, что среди десяти департаментов товаров, для которых Польша отмечает наибольшее значение соотношения раскрытого сравнительного преимущества (RCA)1 1До шести из них - отделы, связанные с сельскохозяйственной продукцией и агропродовольственной переработкой:
- табак и промышленные заменители табака,
- приготовления мяса, рыбы или ракообразных,
- мясо и пищевые субпродукты,
- обработанные из зерновых, муки, крахмала или молока,
- какао и какао-препараты,
- продукты животного происхождения, не указанные и не включенные в другие разделы.
Безусловно, стоит проанализировать экспорт в этих ключевых ведомствах и обсудить возможность сохранения или повышения конкурентоспособности Польши.
Табак и промышленные заменители табака
Несмотря на то, что Польша не является крупным производителем табака (по объему производства мы на 31-м месте в мире), благодаря своим значительным конкурентным возможностям в 2023 году мы стали вторым по величине чистым экспортером табака и промышленных заменителей табака.2 2. Стоит отметить, что к 2021 году Польша была крупнейшим экспортером товаров из этого ведомства, но в 2022 году нас обогнал Китай. Это связано со значительным ростом экспорта этой страны, а не со снижением польского экспорта.
Экспорт табака из Китая составил $9,175 млн, а стоимость польского экспорта на конец 2023 года составила $3,572 млн. Третье место заняла Германия с результатом $3,393 млн. Следует отметить, что табачная промышленность является одним из важнейших секторов польской экономики, поскольку Польша является ведущим производителем табачных изделий в Европейском союзе, удовлетворяя почти 40% потребностей всего рынка Сообщества. В Польше четыре крупнейшие табачные компании мира имеют свои заводы. Они также инвестируют в современные производственные мощности, сервисные центры и новые технологии. Бюджетные поступления по акцизам на табачные изделия в 2022 году составили свыше 26 млрд злотых, что составило более 5% от общих доходов польского бюджета.
В настоящее время Евросоюз производит 120 000 тонн высококачественного табака. Производство табачных листьев в ЕС составляет около 2,5% мирового рынка, но при этом в Европу из разных стран поступает несколько сотен тысяч тонн табака. В Польше производство колеблется на уровне около 20 000 тонн, что дает третье место среди стран ЕС. К сожалению, если не произойдет существенных изменений в старении польской деревни, отечественное производство упадет. В этой области срочно необходима правительственная программа строительства домашних хозяйств, способных к товарному производству табака, для обеспечения поставок высококачественного сырья для внутреннего производства. Тем более, что американский инвестор объявил о вложении миллиарда злотых в производство новых видов табачных изделий, а японский – более 600 миллионов.
Конечно, важно иметь в виду политику правительства в области здравоохранения, направленную на значительное устранение или сокращение курения. Согласно последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в докладе о тенденциях в отношении табака, во всем мире насчитывается 1,25 миллиарда взрослых потребителей табака. Тенденции в 2022 году указывают на устойчивое снижение уровня потребления табака во всем мире: в настоящее время табачный дым статистически курит каждый пятый человек, в 2000 году это был каждый третий человек. В докладе ВОЗ показано, что 150 стран эффективно сокращают курение. В ближайшие годы этот список будет сопровождаться:
- Ирландия (до 2025 года),
- Новая Зеландия (до 2025 года),
- Финляндия (до 2030 года),
- Дания (до 2030 года),
- Шотландия (до 2034),
- Канада (до 2035 года),
- Польша – к 2030 году
Следует отметить, что табачная промышленность является одной из важнейших отраслей польской экономики, например, потому что Польша является ведущим производителем табачных изделий в Европейском союзе, удовлетворяя почти 40% всего рынка Сообщества.
Препараты мяса, рыбы или ракообразных
Польша является третьим по величине чистым экспортером мяса, рыбы или продуктов из ракообразных в мире. Стоимость польского чистого экспорта в этой сфере на конец 2023 года составила $2,768 млн. Первые два места заняли Китай (10,161 млн), Таиланд (6,031 млн долларов) и Вьетнам (2,174 млн долларов). Доля Польши в мировом экспорте продукции из этого ведомства увеличилась с 1% в 2001 году до 5,5% в 2023 году. Значительный рост участия был отмечен на рубеже 2022 и 2023 годов, когда он увеличился на 1 п.п. (всего до 5,5%).
Стоит отметить следующие подсубпозиции в экспорте этого ведомства товаров - в 2023 году на них приходилось 64,5% зарубежных продаж, по сравнению с 29,9% в 2001 году:
- мясо птиц данного вида Gallus Gallus Domesticusприготовленные или сохраненные;
- колбасы и аналогичные препараты из мяса, мясных субпродуктов или крови; пищевые препараты на основе этих продуктов;
- мясо свиней, кроме ветчины, плеч и их частей, приготовленное или консервированное, включая смеси;
- рыбу, приготовленную или консервированную, цельную или по частям, но не фаршированную.
Мясо и пищевые субпродукты
Польша также является шестым по величине чистым экспортером мяса и съедобных субпродуктов в мире. Основными получателями являются страны ЕС (более 77% экспорта). Можно с уверенностью сказать, что экспорт в этом разделе был сконцентрирован – следующие пять подсубпозиций, на которые в 2023 году приходилось более 65% экспорта, в 2004 году составили 34,7%:
- срезы и отрубы птиц вида Gallus Gallus Domesticusсвежий или охлажденный,
- Свежие или охлажденные порезы крупного рогатого скота, с костью (за исключением туш и полутуш),
- срезы и отрубы птиц вида Gallus Gallus Domesticusзамороженный,
- мясо коровы, свежее или охлажденное,
- мясо крупного рогатого скота, бескостное, замороженное.
Препараты круп, муки, крахмала или молока
Что касается чистого экспорта зерновых, муки, крахмала или молочных продуктов по всему миру, Польша занимает третье место. Его стоимость на конец 2023 года составила $3 065 млн. Италия ($6,566 млн) была крупнейшим нетто-экспортером в мире, за ней следуют Нидерланды ($3,171 млн) и Германия ($3,049 млн). По номинальному объему экспорта мы находимся на восьмом месте в мире, и наша доля в мировом экспорте выросла с 1,4% в 2004 году до 4,6% в предыдущем году. На десять стран, семь из которых были членами Европейского союза, приходилось почти 60% мирового экспорта этой главы.
Стоит упомянуть четыре подзаголовки, на которые приходилось более 75% экспорта - их основными получателями были страны Евросоюза - 67,9% доли в 2023 году:
- хлеб, рулоны, кондитерские изделия, пирожные и пирожные и другие пекарни,
- вафли и вафли,
- пищевые препараты, полученные при набухании или обжаривании круп или крупяных продуктов,
- Сладкие печенья.
Препараты какао и какао
Польша является девятым по величине чистым экспортером какао и какао-продуктов в мире. Стоимость польского чистого экспорта на конец 2023 года составила $872 млн. Крупнейшими мировыми экспортерами в чистом выражении являются следующие страны: Кот-д'Ивуар ($5,801 млн), Гана ($1,874 млн) и Германия ($1,68 млн).
Важнейшей статьей экспорта товаров из этого ведомства стал шоколад и другие какао-содержащие препараты, доля которых с 2001 года превысила 90% и в 2023 году увеличилась до 97,8%. Крупнейшими получателями экспорта из Польши являются страны Евросоюза, в которые в 2023 году ушло более 68% наших зарубежных продаж.
Продукты животного происхождения
Стоимость польского чистого экспорта продукции животноводства по итогам 2023 года составила $104,5 млн, что поставило Польшу на восьмое место. Первые три места заняли Бразилия ($552,1 млн), Китай ($422,7 млн) и Новая Зеландия ($402,8 млн) соответственно. К 2012 году чистый экспорт из Польши зафиксировал отрицательные значения. Только с 2013 года стоимость зарубежных продаж начала превышать импорт товаров, а с 2019 года колеблется около $90-110 млн.
Следующие четыре подзаголовка соответствовали в 2020 году более чем 89% экспорта данной главы — стоит отметить, что их доля остается такой высокой с 2001 года:
- кишки, мочевые пузыри и желудки животных (кроме рыбы), целые и кусочки, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые,
- продукты животного происхождения, не указанные и не включенные в перечень, непригодные для потребления человеком;
- перья, которые используются для толкания и опускания,
- продукты рыб или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных, непригодные для употребления человеком.
Как сохранить конкурентоспособность?
Если мы хотим сохранить или даже увеличить объемы продаж товаров в будущем, мы, безусловно, должны продлить польское предложение, не забывая, что даже вступление Украины в ЕС или новые соглашения о свободной торговле приведут к резкому росту влияния конкуренции. Также стоит искать новые, на первый взгляд нишевые, производственные площади – получается, что от появления мелких видов деятельности, например, выращивания улиток для слизи для производства косметики или реконструкции производства фруктовых вин из смородины, аронии и крыжовника в декоративных, ручных сосудах, изготовленных в польских стеклоделах, может дать удовлетворительную прибыль производителю.
Неочевидные факторы, такие как удобочитаемость и универсальное знание агропродовольственных процедур и правил или эффективные механизмы сотрудничества фермеров с университетами и научными институтами, также важны для поддержания конкурентоспособности.
Помимо постоянного мониторинга эффективности производства (особенно затрат на рабочую силу, наличия работников, в том числе сезонных, энергозатрат и т.д.), обеспечения сырьем, а также защиты собственного и европейского рынков, следует также признать роль читабельности и универсального знания процедур, а также регламентов производственных процессов, сельского хозяйства и перерабатывающего бизнеса. Как на уровне фермерских хозяйств, так и среди администраций и политиков на национальном и европейском уровнях.
В случае такого сложного сектора мы должны учиться на каждом этапе, узнавать о проблемах и последовательно выстраивать четкие операционные механизмы, включая национальные и программы поддержки ЕС. Следует также поощрять прочные связи между агропродовольственным сектором и университетами и научными институтами.
Гарантией успеха является постоянное обеспечение доступности польских продуктов питания на растущем количестве рынков. Не только фермеры и переработчики продуктов питания должны помнить, что так же важно, как и необходимость надежного и компетентного контроля продуктов питания на границе ЕС и в коммерческих сетях, важно также обеспечить качество нашего польского производства. Следует помнить, что органы контроля, такие как Государственная инспекция по защите растений и посева, Провинциальная инспекция по коммерческому качеству сельскохозяйственной и пищевой продукции, пограничные санитарно-эпидемиологические станции или Государственная ветеринарная инспекция, являются важными и необходимыми партнерами, защищающими от недобросовестной конкуренции. Каждый из нас, не только польский производитель или переработчик продуктов питания, является либо хорошим, либо плохим послом польского производства. Успех и доверие чаще всего работают годами, и ошибки или бездействие политиков и дипломатов, а также молочных или скотобойни могут быстро отменить это.
1 1 RCA Выявлено компактное преимущество) показатель для оценки конкурентоспособности торговых секторов страны.
2 2 В то же время это был год, когда экспорт польского табака исторически достиг наивысшего результата.
