ЛОНДОН- Компания Boeing получила одобрение от Британского управления по конкуренции и рынкам (CMA) на приобретение Spirit AeroSystems за $4,7 млрд. CMA решила не начинать более глубокое расследование фазы 2 и вскоре опубликует свое полное решение.
Это разрешение устраняет одно из основных нормативных препятствий и приносит Boeing на один шаг ближе к реинтеграции Spirit — шаг, направленный на укрепление цепочки поставок, улучшение контроля качества и повышение доверия инвесторов.
Источник: Spirit AerosystemsВеликобритания одобрила слияние Boeing Spirit
Это на самом деле означает, что Boeing теперь имеет зеленый свет в Великобритании, чтобы двигаться вперед, но еще два ключевых одобрения все еще стоят на пути: от Европейской комиссии и Федеральной торговой комиссии США.
Сделка воссоединяет Boeing с крупнейшей в мире компанией по производству автономных аэроструктур, положив конец почти двум десятилетиям независимости Spirit.
Он также открывает доступ к ключевым производственным предприятиям в Уичито и Талсе и возвращает прямой контроль над критически важными деталями фюзеляжа для лайнеров Boeing.
В то же время Airbus приобретает мощности Spirit в Европе и других странах, обеспечивая собственную цепочку поставок для производства A220 и A350.
В середине 2024 года Boeing объявил о планах по приобретению Spirit в рамках сделки с акциями на общую сумму 4,7 млрд долларов США или 8,3 млрд долларов США, включая долг.
CMA начала расследование по слиянию фазы 1 в конце июня 2025 года и установила крайний срок для своего решения 28 августа.
CMA подтвердила, что сделка не «существенно снизит конкуренцию» в Великобритании, отчасти благодаря одновременной покупке активов Airbus у Spirit.
Источник: Spirit AerosystemsЧто будет дальше
Boeing рассчитывает закрыть сделку к концу 4 квартала 2025 года в ожидании получения оставшихся нормативных расписок.
Успех может принести значительные выгоды, включая рационализацию операций, улучшение контроля качества, лучшее управление затратами и повышение устойчивости цепочки поставок.
Тем не менее, существуют риски, в частности, трудовые проблемы в Белфасте и финансовая неопределенность, связанная с интеграцией операций Spirit.
Фото: Boeing AirplanesBoeing и Spirit Aerosystems Подробности сделки
Boeing заключил окончательное соглашение о покупке Spirit AeroSystems в рамках сделки с акциями на общую сумму около $4,7 млрд, или $37,25 на акцию. Включая чистый долг Spirit, сделка оценивается примерно в 8,3 миллиарда долларов.
Акционеры Spirit получат акции Boeing по обменному соотношению от 0,18 до 0,25 акций Boeing на акцию Spirit в зависимости от средней цены акций Boeing за 15 торговых дней до закрытия.
Если цена Boeing в среднем составляет 149 долларов или ниже, инвесторы Spirit получат максимальный коэффициент 0,25. Если он составляет в среднем 206,94 доллара или выше, они получают 0,18.
Генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун сказал, что реинтеграция Spirit будет согласовывать производственные системы, программы безопасности и качества, а также стимулы для обеих рабочей силы. «Реинтегрируя Spirit, мы можем полностью выровнять наши коммерческие производственные системы... В центре внимания безопасность и качество, - сказал Калхун.
Сделка охватывает почти всю коммерческую работу Spirit, связанную с Boeing, а также отдельные оборонные, коммерческие и послепродажные операции. Boeing будет работать с Spirit для поддержания операций по приобретенным программам, в том числе связанным с Министерством обороны США.
Отдельно Airbus и Spirit подписали обязательный для Airbus срок для покупки конкретных операций Spirit, которые поставляют его самолеты, в ожидании окончательных соглашений и одобрения регулирующих органов. Spirit также планирует продавать объекты в Белфасте, Северной Ирландии (не аэробусные работы), Прествике, Шотландии и Субанге, Малайзия.
Ожидается, что сделка Boeing-Spirit будет закрыта в середине 2025 года, при условии нормативного оформления, одобрения акционеров Spirit и завершения запланированных поставок.
Предыстория
Spirit AeroSystems была образована в 2005 году, когда Boeing отделился от подразделения коммерческих аэроструктур. Сегодня это один из крупнейших в мире поставщиков аэроструктур, производящих фюзеляжи, крылья, пилоны и гондолы для коммерческих, оборонных и бизнес-самолетов.
Компания работает в США, Великобритании, Франции, Малайзии и Марокко, а также предоставляет послепродажное обслуживание.
Консультанты Boeing включают PJT Partners (лид), Goldman Sachs и Consello, а Салливан и Кромвель являются юрисконсультами.
Оставайтесь с нами. Следуйте за нами в социальных сетях для последних обновлений.
Присоединяйтесь к нам в Telegram Group для последних обновлений авиации. Следуйте за нами в Google News
Boeing создает крылья для своего нового 777X Варианты
Великобритания одобрила Boeing Spirit Aerosystems Слияние стоимостью 4,7 миллиарда долларов впервые появилось на Aviation A2Z.
